c'est l'histoire de deux sorcières liées par le sang. À chacune sa quête et ses proies. Chapitre 1: Sarah, enceinte de quelques mois, se fait dévisager par une vieille dame étrange lors d'un souper au restaurant. Cette brève, mais terrifiante rencontre se met alors à la hanter inexplicablement jour et nuit. Mais rien ne va plus quand ses cauchemars et hallucinations deviennent son horrible réalité et celle des autres. Chapitre 2: Rachel habite depuis peu avec une jeune femme du nom de Masha. Tout d'abord empathique envers cette timide étrangère aux agissements singuliers, elle réalise peu à peu que la frêle et innocente façade de sa colocataire cache un sinistre secret.